锂电-研究报告

GGII:《2019年中国锂电池负极材料行业调研报告》

来源:GGII     发布时间:2019-03-22 18:55     阅读:次    
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高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2018年中国锂电池负极材料市场规模105亿元,同比增长27.9%;出货量19.2万吨,增幅31.2%。

2018年负极材料市场出货量保持稳速增长,主要原因有:1)市场增长主要受动力电池市场增长拉动,2018年中国动力电池出货量同比增长46.1%,达65.0GWh,动力型人造石墨成负极材料市场主要增长点;2)以贝特瑞、江西紫宸、宁波杉杉为代表的企业出口保持增加,尤其是紫宸,随着其产能的释放,对日韩企业的出口量大幅增加;3)以凯金为代表的负极材料企业产销量在国内主流动力电池企业如CATL的带动下,实现快速增长。

2018年中国负极材料市场产值保持较高速增长,主要原因是:1)2018年中国负极材料出货量同比增幅31.2%,虽然整体价格相对去年出现微幅下调,但降幅有限;2)随着行业进入“降本增质”阶段,高端天然石墨与人造石墨产品对低端负极材料加速替代,使负极材料产品附加值大幅提升。

在负极材料上游环节,2018年由于钢铁去产能及环保因素影响,针状焦价格依然坚挺,全年均价在2.5~2.8万元/吨;石墨化方面,2018年国内石墨化加工价格在2.1~2.4万元/吨。2019年随着杉杉、贝特瑞、紫宸、东莞凯金、斯诺等企业新增石墨化产能达产和针状焦供应紧张的局面逐渐缓解,负极材料企业成本压力有望得到缓解。

从负极材料企业市场情况看,2018年负极材料市场主要有以下几个特点:1)凯金出货量大幅上涨,稳居第四位,但与前三位的差距进一步缩小,2018年TOP4的出货量均超过2.5万吨,市占比之和为71%,较2017年提升4个百分点;2)负极材料企业布局上游石墨化和多地建厂成为趋势。内蒙古地区凭借0.36元/KWh的低电价(最低至0.26元/KWh)成为企业石墨化建厂的选址首选,如杉杉、璞泰来、斯诺、凯金等均在内蒙古布局石墨化产能,新建产能从2018年开始陆续释放,预计2019年内蒙地区石墨化加工产能集中释放,届时石墨化加工费将回落。

负极材料价格在2017年下半年进入上涨通道,主要是环保监察加严,部分石墨化产能无法发挥,使石墨化加工费用每吨上涨0.4~0.6万元/吨,另外2017年上半年针状焦供应紧张,原材料价格大幅上涨。2018年针状焦价格依旧处于高位,国产针状焦供给紧张,因此负极材料价格在2018年降幅较小。

GGII认为未来三年,负极材料市场竞争将进一步加剧,低端重复产能将被淘汰,拥有核心技术和优势客户渠道的企业才能获得长足的发展,市场集中度将进一步提升,这对二三线负极材料企业而言,经营压力无疑加大,其需要提前谋划出路。
 
 
数据范围说明:
l  本报告数据更新至2018年12月
l  本报告数据以中国大陆地区数据为主,全球其他地区数据少量涉及


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第一章 中国锂电池负极材料行业现状分析..
第一节 中国负极材料行业主要特点分析..
一、下游客户账期90天以上,短期内难以缓解..
二、负极材料生产企业集中在华东、华中、华南三大区域,多地建厂成趋势..
三、新型负极材料发展前景巨大,产业化加速..
四、布局或自建石墨化工厂成趋势..
五、上游针状焦价格上涨,刺激国内供给逐步上量..
第二节 2018中国负极材料市场概况..
一、出货量分析..
一、产值分析...
三、细分产品结构分析..
四、价格走势分析..
第三节 2018中国负极材料生产企业概况..
一、企业数量分析
二、中国主要负极材料生产企业名录...
三、2018企业出货量排名...
四、市场竞争格局... 
五、企业负极材料产能..
五、未来发展格局..
第二章 中国不同种类负极材料发展分析..
第一节 中国天然石墨负极材料发展..
一、天然石墨储量分析
二、天然石墨的改性方法.
三、中国天然石墨市场规模和出货量..
四、中国天然石墨市场竞争格局.
五、中国天然石墨厂商出货量排名.
五、中国天然石墨价格走势分析.
第二节 中国人造石墨负极材料发展.
一、中国人造石墨市场规模和出货量..
二、中国人造石墨市场竞争格局.
三、中国人造石墨厂商销量排名..
三、中国人造石墨价格走势分析..
第三节 中国新型负极材料发展.
一、中间相碳微球(MCMB)简介.
二、钛酸锂(Li4Ti5O12)简介..
三、硅基负极材料简介.
四、石墨烯负极材料及其他负极材料简介.
五、负极材料发展趋势..
第四节 中国负极材料专利发展分析.
第三章 全球负极材料发展分析..
第一节 全球负极材料发展历程...
第二节 全球负极材料市场规模与格局...
第三节 国外新型负极材料产业化进程...
第四节 国外主要负极材料生产商简介...
一、日立化成...
二、三菱化学..
三、JFE化学...
四、日本碳素..
五、吴羽...
第四章 国内重点锂电池负极材料生产企业分析...
第一节 中国负极材料生产企业成长性对比分析..
第二节 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司...
一、         公司简介..
二、         产品与技术...
三、         产能建设..
四、         经营情况..
五、         客户结构.
六、综合分析..
第三节 宁波杉杉科技有限公司.
一、公司简介..
二、产品与技术..
三、产能建设...
四、经营情况..
五、客户结构...
六、综合分析..
第四节 江西紫宸科技有限公司..
一、公司简介..
二、产品与技术..
三、产能建设..
四、经营情况...
五、客户结构..
六、综合分析...
第五节 东莞市凯金新能源科技股份有限公司..
一、         公司简介..
二、         产品与技术..
三、         产能建设..
四、         经营情况.
五、         客户结构...
六、综合分析..
第六节 深圳市斯诺实业发展股份有限公司.
一、公司简介..
二、产品与技术..
三、产能建设..
四、经营情况.
五、客户结构..
六、综合分析..
第七节 湖南中科星城科技股份有限公司.
一、公司简介..
二、产品与技术..
三、产能建设..
四、经营情况..
五、客户结构..
六、综合分析.
第八节 中国主要负极材料企业产品定位和市场策略.
第五章 锂电池及下游应用市场前景分析.
第一节 锂电池发展概况.
一、全球锂离子电池市场概况..
二、中国锂离子电池市场分析.
三、锂离子电池市场发展趋势分析..
第二节 3C数码市场发展前景分析
一、手机行业分析..
二、PC电脑行业分析.
三、平板电脑行业分析.
四、可穿戴设备市场概况.
第二节 电动自行车应用市场发展前景分析
一、锂电自行车市场..
二、锂电自行车电池市场..
三、锂电自行车市场趋势.
第三节 储能市场发展前景分析.
一、电网储能行业分析.
二、家庭储能行业分析..
三、通信储能行业分析..
第四节 新能源汽车应用市场发展前景分析..
第六章 锂电池负极材料行业投资分析及建议..
第一节 中国锂电池负极材料行业投资分析..
第二节 中国锂电池负极材料行业投资风险分析.
第三节 中国锂电池负极材料行业投资建议.
 

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